电子设备行业获益有望明显增长

日前，国家统计局和中国物流与采购联合会公布2012年9月PMI为49.8%,较8月份回升0.6个百分点,虽仍低于50%的荣枯线,但这是今年二季度以来该指标首次回升。其中领先指标新订单指数的反弹贡献最大,贡献0.33个百分点，值得注意的是电子设备行业高于50%。分析人士认为，随着三季度销售旺季逐渐逼近，多个重要新产品的发布以及圣诞节备货期即将到来，预计电子设备行业的营收和获利有望出现明显的增长。

据市场研究中心数据显示，进入10月以来，电子设备行业受预期利好刺激，表现尚可。其中有36只股跑赢同期大盘，英唐智控[15.82-2.89%股吧研报](30.42%)、大族激光[8.80-1.79%股吧研报](18.28%)、劲胜股份[11.29-1.40%股吧研报](16.39%)、华东科技[4.999.91%股吧研报](12.39%)、欧菲光[40.31-0.35%股吧研报](11.75%)涨幅居前五。

行业基本面上，IDC预计2012年三季度全球PC出货量达8779万台同比下滑8.6%，PC市场的衰退主要是受到全球经济影响以及微软Window8系统推出前的产品等待所致。然而值得注意的是，联想与华硕较去年保持了正增长，显示中国公司受的影响比海外品牌要少。预计在10月底Windows8系统有望推出，之后将迎来新品上市高峰期，触摸屏和连接器将会受益;另一方面，随着智能手机的普及，coverlens的需求也有望大幅增长，可以关注目前在该领域宣布有投资的相关个股。

消费电子2.0时代的车轮正在加速启动。申银万国[2.18-0.91%]认为，随着云计算、云服务的推进，消费电子2.0时代正在快速展开，以智能化、云端化、轻薄化、高速化为主要特征，新兴的消费电子产品走向不断的跨界与融合，产品间的界限被打破，产业格局的变化在不断加快。这也意味着对于消费电子行业的投资面临着更大的机遇与挑战，特别是技术密集、路径选择风险大、机会成本高的企业面临着极大的业绩弹性，需要深入而细致的研究与跟踪，并提前做出投资布局。

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